AR/VR板块全线爆发,行业今年出货量有望暴增八成

AR/VR板块全线爆发,行业今年出货量有望暴增八成

苹果索尼

备受关注的索尼和苹果的AR/VR产品均在近日传出新进展

5月31日上午,虚拟现实、光学电子概念全线走强。莱特光电2连板,国光电器、长盈精密、水晶光电、兴瑞科技等涨停,联合光电、联创电子、歌尔股份、蓝特光学等大幅走高。消息面上,备受关注的索尼和苹果的AR/VR产品均在近日传出新进展。

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苹果AR/VR头显操作系统被曝已商标注册,或在6月初举办的开发者大会上亮相。据9to5Mac报道,苹果的Reality OS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和MacOS California发布前使用的地址相同。Reality OS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。

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值得一提的是,苹果WWDC 2022(苹果全球开发者大会)将于6月6日(北京时间6月7日凌晨)举行,而该商标的结束日期正是6月9日。另外,WWDC 2022的活动海报上,“C位”角色佩戴了一副眼镜,或暗示苹果会推出一款AR眼镜。

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另外,5月30日,天风国际分析师郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR 2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。

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设备一直是AR/VR产业链的关键环节,至今尚缺一款风靡全球的爆款产品,但AR和VR头显市场正飞跃式增长,尤其是VR头显。国际数据分析公司IDC发布最新报告指出,2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比增长92.1%,其中VR头显出货量达1095万台,突破年出货量1000万台的行业重要拐点,2022年预计整体VR设备的出货量约为1500只。

目前已上市的VR设备中,Meta2020年发布的Oculus Quest2已达到消费级水平,在显示参数、外观设计和价格等方面均满足了VR用户的基本需求,树立了VR硬件头显标准。后续新世代的主流VR产品也纷纷参考Quest2,向性能升级、轻量化、便捷化、价格下探等趋势进行升级迭代,国内,Pico、大鹏等品牌走在前列。

中信证券此前表示,随着多款VR产品的迭代,2022年行业出货量有望同比增加80%至2000万台,其中Quest、索尼、Pico有望分别达1500/100/100万台。

据《科创板日报》梳理,多家国内厂商已经打入头部品牌的供应链,包括提供整机解决方案的歌尔股份、立讯精密,提供光学组件的舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学等企业。其中,代工领域,歌尔股份占据Meta Oculus产品以及PS VR等主流VR头显的绝大部分份额;零部件供应商中,镜头供应商更受关注,原因是,光学方案直接影响到头显的两大重要衡量指标——重量、清晰度,与用户体验直接挂钩,轻量镜头也能为芯片等其他硬件腾出更多空间。

另外,基于苹果系列手机在过去智能手机发展过程中的领先地位,苹果的AR产品一直被寄予厚望,已有多位分析师开始研究其潜在供应商。

依据郭明錤的研报,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。海通国际证券分析师Jeff Pu表示,苹果AR/VR设备将拥有超过10个传感器及摄像头组合,韦尔股份、舜宇光学等有望供货。

来源:科创板日报 2022-06-01

零酱

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